Эволюция МКДО: от малого к великому

Взгляд назад

Когда-то технология МКДО в DIRECTUM была довольно слабо развита, но сейчас это мощнейший модуль для обмена документами. Пришло время оглянуться назад и понять, какой путь мы прошли. В этой статье мы рассмотрим все поддерживаемые на текущий момент версии со стороны МКДО. И я расскажу об основных новинках и исправлениях в каждой из версий, чтобы вы сразу могли понять, в какой версии была реализована та или иная функциональность без чтения огромного количества информации в разных источниках.

Также необходимо сразу предупредить, что список изменений по версиям довольно большой, так что рекомендую изучать его по мере необходимости.

Даже путь в тысячу ли…

В далёком 2014 году вышла версия DIECTUM 5.0. Это событие положило начало целому поколению продукта DIRECTUM 5. Эта версия подарила пользователям обновлённый интерфейс и ещё целую кучу новинок. Но что там по МКДО? Давайте разберёмся.

Каких-то больших новинок, относящихся именно к области МКДО, в версиях 5.0-5.2 не было, так как эта область была ещё невостребована у клиентов, и на тот момент находилась в начале своего развития. Однако с ней работали некоторые клиенты, поэтому оказывалась поддержка и исправление модуля "Интеграция с системами обмена" и технического решения (далее - ТР) "Финансовый архив".

Далее я приведу краткий список самых важных исправлений, разбитый по версиям. Важно отметить, что я рассматриваю тут только стандартную версию системы, исключая ТР "Финансовый архив". О нём вы можете почитать в изменениях по версиям данного ТР.

5.0

Исправления:

• Добавлен реквизит "Тестовый". Работает только для системы обмена документами (далее -СОД) "Диадок", у остальных частичная поддержка.
• Добавлена дополнительная информация в задачи по типовым маршрутам (далее - ТМ) (юридическая значимость, признак тестового сообщения).
• Доработаны отчёты по документам из систем обмена.
• В справочнике «Состояние документов в системах обмена» нельзя добавлять, копировать или удалять записи. Удаление этих записей могло приводить к ошибкам.
• Все настройки сведены в один файл конфигурации приложения DisiService.exe.config.
• В сценарии "Проверка нового абонента" изменен порядок поиска организации: если служба DISI заполнила только ИНН, то поиск организаций идёт по нему. Ответственному за обмен отправляется задача на проверку со вложенной записью этой организации. Если результатов не найдено - создаётся новая организация, и её запись отправляется на проверку ответственному за справочник "Абоненты систем обмена документами" во вложении.
• Сделан поиск организаций по ИНН и КПП вместе. Если не найдено пары, но найдено ИНН с другим КПП – будет создана новая организация. Если организация найдена по ИНН, но у неё не указан КПП - берётся эта организация (КПП не заполняется). Ответственному за справочник "Абоненты систем обмена документами" отправляется задание для проверки организации.
• Обновлены тексты мастера действий "Создание нового абонента и/или добавление связи", сделаны ближе к Synerdocs. Подтверждение контрагентом связи не требуется.
• Убрана проверка в справочнике "Организации" для реквизитов ИНН и КПП при сохранении абонента системы обмена.
• ИНН и КПП из справочника "Организации" синхронизируются только для наших абонентов систем обмена.
• Обновлён DPAD.

• (5.0.3) Добавлено периодическое обновление ИНН, КПП абонента, а также добавлен признак принятия абонентом регламента ФНС.

5.1

Исправления:

• Доработан отчёт "Список ЭП электронного документа", ранее писалось "Неизвестный пользователь", теперь ФИО подписанта (берётся из сертификата).
• Добавлена кнопка "Состояние", которая открывает отчёт "Состояние документа в системе обмена документами"

• (5.1.1) В DPAD добавлена поддержка новых форматов первичных учетных документов, утвержденных приказом ФНС России от 2.02.2015 N MMB-7-15/40@.

• (5.1.1) Новый мастер действий (далее - МД) по настройке модуля DISI – "Настройка модуля «Интеграция с системами обмена»".
• (5.1.1) Поиск организаций при новом запросе на обмен производится по ИНН, КПП и наименованию в справочнике "Организации". Это обеспечивает надёжность найденной организации и точность заполнения новой записи организации.

5.2

Исправления:

• Добавлена возможность работы с ИП (индивидуальными предпринимателями).
• Для сообщений систем обмена документами появились статусы. Добавлены поля "Отправлено", "Доставлено", "Загружено".
• Реализована возможность работы с цепочками счетов-фактур, появилось поле "ИД основного документа DIRECTUM".
• Добавлена проверка ОГРН.
• Поле "Причина отказа" сделано обязательным для заполнения.
• Ранее служебные документы отправлялись на сервис сразу, сейчас только после импорта в систему DIRECTUM.
• Таблица DISICorrespondingDocumentID переименована в DISIDocument.
• Исправлен состав формируемых служебных документов для счетов-фактур.
• (5.2.1) Добавлен удобный поиск документов при заполнении причины отказа при подписании документов.

5.3

Новинки:

• Упрощение настройки DISI через МД.
• Единое задание для отправки документов в систему обмена - ранее для отправки каждого комплекта необходимо было выполнять отдельное задание.
• Повысилась безопасность хранения ключа сертификата для подписания служебных документов.
• Теперь новые абоненты и адреса абонентов систем обмена создаются автоматически.
• Мониторинг состояния документов в системе с помощью отчета 2Состояние документа в системе обмена".
• Повышена стабильность соединения клиентской части с сервером сеансом.
• Уменьшена вероятность зависаний компонент системы.

Исправления:

• Добавлена поддержка устройств e-Token и Рутокен для авторизации на сервисе обмена и подписания документов.
• Добавлена возможность авторизации на сервисе обмена по логину и паролю. В справочнике "Наши абоненты систем обмена документами" добавлены поля "Логин пользователя СОД" и "Пароль пользователя СОД".
• Появился новый сценарий "Выполнить сеанс обмена документами". В фоновом режиме работы службы DISI сценарий выполняется автоматически.
• В конфигурационном файле NLog.config добавлен параметр keepFileOpen со значением по умолчанию "true". Он позволяет всегда держать лог-файл службы открытым, не допуская его блокировки другими программами.
• Реализована полная поддержка просмотра единого корректировочного счета-фактуры в приложении DPAD Viewer.
• (5.3.1) Было две одинаковые функции: DISIUpdateDocumentTypeCard и DISIUpdateDocumentType. Устаревшая функция DISIUpdateDocumentType удалена.

Межкорпоративный документооборот в DIRECTUM 5.3

5.4

Новинки:

• Карточка задачи стала нагляднее и информативнее, обновилась вкладка "Состояние".
• Реализована поддержка приема запросов на аннулирование документов.
• Отчет "Незавершенный документооборот" позволит найти документы, работа по которым еще не завершилась.
• Реализована полная поддержка новых форматов документов: в версии 5.4 можно принимать, согласовывать и подписывать документы нового формата.
• (5.4.1) Реализована полная поддержка новых форматов документов: с версии 5.4.1 можно загружать такие документы в DIRECTUM из XML-файла, согласовывать и отправлять контрагенту.
• (5.4.3) Реализована работа с роуминговыми организациями, которые взаимодействуют с несколькими системами обмена.

Исправления:

• Появился новый тип карточки "Соглашение об аннулировании". Он используется для создания в системе DIRECTUM документов вида «Уведомление об аннулировании» и «Соглашение об аннулировании», поступивших от контрагента через системы обмена.
• Справочник "Сопоставления стадий жизненного цикла документов в системах обмена" переименован в "Сопоставление стадий жизненного цикла документов".
• Для удобства настройки синхронизации данных в сценарии "Выполнить сеанс обмена документами" добавлен новый параметр запуска "SyncAll". Если его значение "True", то синхронизируется всё, если "False" - только документы.
• Полностью обновился файловый состав службы и, соответственно, файловый состав коннектора к Synerdocs.
• Изменён состав секций конфигурационного файла DisiService.exe.config службы DISI.
• В DPAD Viewer 2.0 теперь можно просматривать формализованные документы в новых форматах, утвержденных Федеральной налоговой службой России.
• (5.4.1) Задания на отправку документов в системы обмена теперь выполняются автоматически, если нажать на ссылку "Выполнить сеанс обмена" на обложке модуля.
• (5.4.2) Подписи контрагента теперь принимаются как утверждающие (ранее были визирующие).

• (5.4.2) Исправлены дефекты, приводившие к зависанию службы.
• (5.4.3) Обновлены формы УПД и УКД в DPAD.

DIRECTUM 5.4-5.4.1: К новым форматам готовы

МФУД и Финархив. Организация работы с финансовыми документами. Часть 1

МФУД и Финархив. Организация работы с финансовыми документами. Часть 2

5.5

Новинки:

• Упростилось согласование официальных и договорных документов внутри организации за счет сокращения нескольких этапов работ.
• Отправка исходящих документов и ответов контрагенту осуществляется по общему типовому маршруту, который запускается автоматически после завершения внутреннего согласования.
• Обработка входящих документов от контрагента стала проще благодаря информативным инструкциям и вариантам выполнения.
• Появилась поддержка обмена документами с контрагентами через роуминг.
• С версии 5.5 техническое решение «Электронный архив финансовых документов» переведено в стандартную поставку DIRECTUM в качестве модуля «Финансовый архив».
• Обновлены ТМ "Согласование официальных документов", "Согласование договорных документов", "Согласование исходящих и входящих первичных учетных документов".
• Создан единый типовой маршрут для отправки документов "Отправка и контроль возврата документов".
• Модуль "Интеграция с системами обмена" переименован в "Обмен с контрагентами".
• Изменён механизм получения ответов по документам (положительные и отрицательные ответы, ответы на бумаге).
• Изменён контроль возврата бумажного документа.
• Способ доставки договорных и официальных документов теперь выбирается перед отправкой на согласование.
• Для быстрого доступа к заданиям на обработку создана управляемая папка «Из систем обмена».
• Задания по обработке изменились: сопроводительные инструкции стали более информативными и понятными для восприятия, добавлена возможность изменить вид и тип карточки неформализованного документа по кнопке "Сменить вид", обновлены варианты выполнения.
• Финансовый архив также поддерживает работу с учетной системой «1С:Предприятие 8» при наличии настроенного коннектора к 1С и дополнительного технического решения «Финансовый архив: интеграция с 1С». А для интеграции с другими учетными системами предоставляются функции для разработки собственного коннектора.
• (5.5.1) Доработан внешний вид и содержание штампа на документах.
• (5.5.1) Добавлена кнопка "Открыть в сервисе".
• (5.5.1) Добавлен коннектор к СОД "СБИС" компании "Тензор".
• (5.5.1) Добавлена кнопка "Открыть в сервисе" для просмотра документов в сервисе.
• (5.5.1) Изменён формат документов, выгружаемых для налоговой службы, с TIFF на PDF.
• (5.5.1) Раньше ответная информация в передаточных документах подписывалась с помощью библиотеки Capicom. Теперь для подписания используются стандартные модули подписания и шифрования.
• (5.5.1) Добавлена кнопка "Выгрузить документ" для выгрузки его в налоговую службу.
• (5.5.1) Большая часть сценариев переведена на диалоги.
• (5.5.1) Установлен запрет на удаление записей справочников "Пользователи систем обмена" и "Сообщения систем обмена".
• (5.5.1) Исправлено отображение "Даты загрузки" в сообщениях.
• (5.5.1) Обновлён DPAD.
• (5.5.1) Повышена устойчивость службы DISI к более высоким нагрузкам, повышена производительность службы.
• (5.5.2) Обновлён DPAD. С января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастает до 20 %. В связи с этим обновлено отображение печатной формы счета-фактуры в приложении DPAD Viewer. Приложение DPAD Viewer совместимо со всеми поддерживаемыми версиями DIRECTUM.

Исправления:

• В версии 5.5 снижена нагрузка службы DISI на процессор SQL-сервера базы данных DIRECTUM, при этом работа службы ускорилась за счет оптимизации нескольких запросов
• Новое поле в таблице DISIDocument – IsIncoming.
• Добавлена отправка уведомления при неудачной авторизации на сервисе обмена.
• Расширена отказоустойчивость службы DISI. Теперь при ошибке загрузки служебных документов служба не зависает, также не зависает при получении ответа на удалённый документ.
• Реализована отправка документов в подчиненные подразделения в СОД "Диадок".
• Исправлена скорость остановки службы, теперь ей хватает времени для корректной остановки через настройку служб Windows.
• Расширены логи службы, добавлено описание ошибок.
• Настройка модуля "Финансовый архив" доступна с обложки администратора.
• Обновлены темы, тексты и инструкции типовых маршрутов по согласованию исходящих и входящих первичных учетных документов.
• Включена возможность автоподписания документов при выполнении заданий по согласованию исходящих документов.
• Убраны дополнительные виды документов (исправленный, корректировочный и т.д.), сделаны единые карточки, добавлено поле "Уточнение", где можно указать этот вид.
• Отправка уведомлений об уточнении (далее - УОУ) вынесена в отдельную кнопку (ранее был отдельный типовой маршрут).
• В DPAD реализована поддержка изменений законодательства (несколько подписантов в титулах, поле "Идентификатор гос. контракта", адреса участников сделки, информация о перевозчике груза и т.д.).

DIRECTUM 5.5: от внутреннего согласования к внешнему. Часть 1

DIRECTUM 5.5: от внутреннего согласования к внешнему. Часть 2

5.6

Новинки:

• Новые папки для утверждающего и бухгалтера, массовое подписание и занесение в УС.
• Добавлена возможность создания папки для выгрузки документов в налоговую. Теперь документы для налоговой можно поместить в эту папку, проверить их, а затем массово экспортировать или распечатать.
• Доработан внешний вид и содержание штампа. Обновленный штамп содержит подробную информацию о подписантах документа, сертификатах и дате подписания, а также сообщает о достоверности подписи, системе обмена, через которую передавался документ, и идентификаторе документа в системе обмена.
• Добавлена кнопка "Открыть в сервисе".
• С версии 5.6 модуль «Финансовый архив» настраивается через диалог.
• Упростилась выдача прав доступа на компоненты модулей «Обмен с контрагентами» и «Финансовый архив» за счет сокращения функциональных ролей.
• Для одного сотрудника теперь достаточно создать одну запись и указать сразу несколько видов документов, на которые выдаются полномочия на подписание.
• Улучшение механизма частичного подписания. При частичном подписании теперь отправляются УОУ только по тем документам, по которым было отказано.
• Появилась возможность работать с финархивом в веб-клиенте
• (5.6.1) Добавлен коннектор к системе обмена "Сфера" компании "КОРУС Консалтинг СНГ".
• (5.6.2) Обновлён DPAD (в рамках поддержки законодательства).

Исправления:

• Варианты выполнения заданий на обработку и согласования документов вынесены на ленту.
• С обложки модуля удалена ссылка "Состояние документа в системе обмена", так как состояние удобнее проверять из карточки документа по такой же ссылке.
• Добавлена таблица DISISyncInfo с датами последней синхронизации и ИД последнего события, нагрузка на SQL-сервер значительно снижена.
• Добавлена проверка правильности заполнения подписанта.
• Обновлена обложка модуля "Финансовый архив".
• Добавлены примечания в ТМ модулей "Финансовый архив" и "Обмен с контрагентами".
• (5.6.1) Изменилась логика работы со связанными записями справочников "Абоненты систем обмена" и "Наши абоненты систем обмена".

• (5.6.1) Обновился штамп для документов, по которым отказано в подписании.
• (5.6.3) Исправлена отправка ответов по актам старого формата в СОД "Диадок".

DIRECTUM 5.6. Новинки межкорпоративного ЭДО

5.7

Новинки:

• Удобный просмотр формализованных документов без предварительной выгрузки.
• Доработан единый сценарий "Выгрузка первичных учетных документов". Теперь сотрудники могут выгружать документы как в локальную папку, так и в сетевую папку на сервере. Выгрузка на сервер выполняется с помощью службы обработки событий.
• Добавлено отображение статусов документов как в сервисе обмена.
• В новой версии отчет "Документы, по которым не завершен документооборот" переведен на диалог. Он отображает результаты поиска в виде папки со списком документов.
• Теперь система запрещает изменять карточку и создавать новые версии документа после его отправки в сервис, чтобы сотрудники не смогли внести изменения в документ.
• Доработан просмотр электронных документов УПД с функцией счета-фактуры. Связано с поддержкой законодательства.
• Сделан обновлённый диалог "Обмен с контрагентами", настройка теперь полностью осуществляется через него.
• Увеличена масштабируемость службы: распараллелили фоновые задачи службы в разрезе наших организаций, оставили поддержку только фонового режима работы службы DISI, сценарии, которые оказывали значительную нагрузку на службу, перевели на серверные события.
• Улучшено логирование службы, появился универсальный типовой маршрут «Информация о событиях систем обмена».

Исправления:

• Добавлен новый поиск "Документы систем обмена".
• Переименованы справочники соответствия и состояния документов в системе DIRECTUM и в системе обмена.
• В список записей справочника "Сообщения систем обмена" и в его карточку добавлены действия, упрощающие администратору обработку сообщений: "На повторную обработку" и "Обновить статус".
• Изменён приоритет выбора отв. за обмен - сначала по отв. за орг. клиента, потом по адресу абонента, и в конце по роли администратора модуля.
• Механизм поиска дублей документов встроен в процесс обработки входящих и исходящих документов.
• Для передаточных документов заполнение ответной информации реализовано по кнопке на ленте карточки документа.
• Повышена точность определения даты и времени последней синхронизации абонентов.
• Задачи, формируемые по типовому маршруту «Обработка документов из систем обмена», теперь доступны только участникам задачи.
• Добавлен запрет на создание абонентов с одинаковыми ИНН, КПП, идентификатором в системе обмена и другим реквизитами.
• (5.7.1) Добавлено описание ошибки в задачу на обработку входящего комплекта документов.
• (5.7.1) Если контрагентом является индивидуальный предприниматель, то теперь он автоматически записывается в поле "Подписант контрагента" карточки документа.

DIRECTUM 5.7. Удобное администрирование обмена с контрагентами

DIRECTUM 5.7. Возможности для комфортного обмена с контрагентами

Источники мудрости и знаний

Список изменений, особенно в последних версиях выглядит очень большим. И это не все изменения, а лишь часть самых значимых на мой взгляд. Ознакомиться с полным списком изменений/исправлений можно в документах с названием «Изменения DIRECTUM 5.X.» (для каждой из версий), который можно взять с сайта поддержки https://support.directum.ru в разделе «Общая папка -> Изменения по версиям DIRECTUM». С новинками же удобно знакомиться через справочную систему на сайте сообщества https://club.directum.ru в разделе «Справка». Кроме того, материалы на интересующую тему можно найти по тегу  Межкорпоративный документооборот.