Организации, работающие в сфере оказания услуг, так или иначе, постоянно пополняют базу контактных лиц организаций. А в чем дополнительная польза от данной информации, как не в анализе данных о днях рождениях лиц, принимающих различные решения на предприятии?
День рождения – отличный повод встретиться и обсудить перспективное сотрудничество! Но как отследить их все, если организаций более 1500, а контактных лиц более 20000? Для решения задачи был создан сценарий.
Как это работает?
В справочнике «Организации» было добавлено поле Ответственный за работу с организацией. (Естественно нельзя забывать, что информация должна быть актуальной!)
В справочник «Контактные лица организаций» добавлен элемент «флажок» для дополнительного уведомления руководителя отдела по работе с клиентами, если контактное лицо особо важное.
Алгоритм работы сценария:
- Для составления списка контактных лиц отбираем только действующие записи.
- Также здесь возможен дополнительный фильтр на статус организации (к примеру: текущий, приостановленный)
- Далее сравниваются день и месяц даты рождения с текущей датой, (год не имеет значения). Если до дня рождения остается 3 дня, (число может быть произвольным) то данное контактное лицо попадает в наш список.
- Формируем задание-уведомление для ответственного сотрудника за работу с организацией. Предусмотрено вложение карточки контактного лица в задачу.
- Если в карточке справочника «Контактные лица организаций» активен «флажок», то стартует дополнительное задание-уведомление для руководителя.
- Рассылка уведомлений происходит в цикле.
Ниже предложен один из вариантов реализации сценария для версии 4.5.1. и выше.
birthday.zip (3,14 Кб)