Загрузка пользователем записей справочников из Excel

Задача

У заказчика есть несколько исторических систем, из которых периодически необходимо передавать данные в Directum RX. Создавать коннектор для этой задачи оказалось нерентабельным. Было принято решение выгружать данные в формате Excel. Требовалось, чтобы Ответственный пользователь мог по одному клику загрузить данные из Excel в Directum RX.

Описание решения

На карточки справочников Персоны и нового справочника были добавлены необходимые поля для передачи данных из исторических систем.

На ленту справочников были добавлены действия "Загрузить из Excel", которые позволяют ответственному пользователю загружать файл прямо из списка, с которым он сейчас работает:

При нажатии открывается меню для загрузки документа:

Данные из исторической системы выгружаются в документ Excel определенной структуры в соответствии с данными принимающей системы Directum RX. После загрузки документа, он "разбивается" на две части:

Первая часть полей используется для создания записи в справочнике Персоны

Вторая часть используется для создания записи в новом справочнике Заказчика

После обработки документа и создания записей справочников, в "Загрузки" браузера скачивается копия обработанного документа с добавлением двух новых столбцов со статусом загрузки, ИД новой записи и ссылкой на запись:

Результат

Доработка автоматизировала перенос ключевых данных из одной системы в другую, что позволило избежать ошибок ручного ввода и значительно ускорило процесс - на 50% сократилась трудоемкость процесса.
Количество участников процесса сократилось до 1 сотрудника - ответственного. Больше не нужно обращаться к администраторам для использования дополнительных инструментов загрузки данных в Directum RX.

Потенциально решение может быть полезно на многих кейсах.

Состав команды решения:

• Консультант: Асанович Федор
• Разработчик: Заполина Анастасия