Конструктор отчетов

В Directum RX активно развиваются инструменты No-Code, почти с каждым обновлением добавляются новые возможности. Но такой функционал как создание отчетов до сих пор доступен только через low-code. То есть для создания любых отчетов требуется привлечение разработчика, либо приходится собирать их вручную через экспорт списков. Эту проблему и должен решить конструктор отчетов.

Данное решение позволяет создавать отчеты средней сложности через No-Code, путем выбора нужных для отображения полей, указания фильтров и возможностью объединения типов сущностей. Все это способен выполнить консультант или аналитик, без необходимости привлечения разработчика.

Пример использования конструктора

В качестве примера построим отчет по просроченным заданиям:

На видео продемонстрировано, что вся настройка происходит при помощи простого выбора значений, соответственно не нужно писать SQL запросы или создавать отчет в среде разработки. Если кратко описать последовательность действий, то получается следующая цепочка:

1. Выбираем Тип сущности и Типы для объединения, по которым будем строить отчет. Типы для объединения нужны, чтобы расширить набор полей, доступных для выбора;

2. Указываем поля, которые будут отображаться в отчете;

3. Задаем фильтры для получения данных;

4. Задаем условия объединения выбранных типов сущностей;

5. Запускаем отчет.

В результате будет создан Excel файл с автоматически построенными фильтрами по столбцам.

Возможности администрирования

Для администраторов и роли “Ответственные за настройку отчетов” доступна настройка через соответствующий справочник на обложке модуля.

Рис. Действие открытия настроечного справочника

Рис. Настроечный справочник

Для настройки доступны следующие моменты:

• Максимальное кол-во строк в отчете – количество записей, которое будет выводится в формируемых пользователями отчетах. Выгрузка больших объемов данных может влиять на производительность, поэтому не рекомендуется ставить значение более 500 000.
• Действие для ранее импортированных записей – настройка действий при импорте конструкторов, которые ранее уже были перенесены.

Возможные варианты:

• • Пропускать – пропускаем ранее перенесенные конструкторы;
  • Обновить – полностью обновляем значения в конструкторе;
  • Создать новое – создаем новые записи, не изменяя ранее импортированные.
• Создавать отчет в асинхронном режиме – При проставленном чекбоксе отчет будет формироваться в асинхронном режиме, по завершению будет сформировано уведомление инициатору с вложенным в него отчетом. Иначе отчет будет формироваться в реальном времени и при завершении формирования автоматически будет скачан excel файл.

Также администраторы и сотрудники в роли “Ответственные за настройку отчетов” могут настраивать доступ к типам сущностей через базовую правовую систему. В результате чего конкретные пользователи смогут выбирать для отчета только те типы, на которые им выдали доступ. Для этого в элементах модуля “Конструктор отчетов” есть ссылка Типы сущностей.

Рис. Элемент Типы сущностей

Дополнительный функционал

При настройке конструктора пользователи могут указать периодичность формирования отчета. Для этого в карточке конструктора есть сворачиваемая панель “Периодические отчеты”.

Рис. Сворачиваемая панель “Периодические отчеты”

Описание полей:

• Период – Возможные значения: День, Неделя, Месяц, Год;
• Периодичность – Число, через которое будет повторятся формирование отчета;

Например: в качестве периода установим Неделя, а в поле периодичность укажем 2. В таком случае отчет будет сформирован через 2 недели, с даты начала повторений, либо с даты последней генерации.

• Начало повторений – Дата, с которой начинает формироваться отчет;
• Окончание повторений – Дата, после которой перестанет формироваться отчет;
• Отправить – Кому будет отправлен сформированный отчет;
• Тип задания – Возможные значения: Задание, Уведомление.

Формируются периодические отчеты при помощи фонового процесса “Создание отчетов по периодам”.

Для переноса конструкторов с одного стенда на другой используется группа Импорт/Экспорт на обложке модуля. Также экспортировать можно как конкретную запись в карточке конструктора, так и сразу множество записей в списке. В результате экспорта будет создан json файл с описанием всех значений конструктора.

Рис. Группа Импорт/Экспорт

Рис. Экспорт из карточки

Рис. Экспорт из списка

Для импорта конструкторов используется соответствующее действие на обложке модуля. В результате откроется диалог с выбором json файла, который был экспортирован с другого стенда.

Рис. Диалог для выбора json файла

Состав решения

• Модуль Конструктор отчетов, настраивается в no-code;
• Справочники
  • Конструктор – основной функционал настройки отчета;
  • Настроечный справочник – справочник для настройки формирования отчетов;
  • Тип сущности – системный справочник с основной информацией о типах сущностей.
• Сторонний компонент – используется в справочнике для визуальной настройки конструктора.
• Фоновые процессы
  • Создание отчетов по периодам – создает и отправляет периодические отчеты согласно расписанию;
• Роли
  • Ответственные за настройку отчетов – пользователи с полным доступом до возможностей настройки отчетов;
  • Пользователи с доступом к конструктору отчетов – пользователи, которым доступен модуль Конструктор отчетов и его функционал.

Заключение и перспективы развития

Разработанное компанией "СТАРКОВ Групп" решение полностью достигло поставленных целей:

1. Задача создания no-code инструмента для построения отчетов решена: консультанты и аналитики получили возможность самостоятельно формировать отчеты средней сложности без привлечения разработчиков, что сокращает время получения необходимых данных с дней до часов.

2. Цель обеспечения гибкости при работе со сложными структурами данных достигнута: реализована поддержка неограниченных цепочек ссылочных свойств, объединения нескольких типов сущностей и гибкой системы фильтрации, что позволяет строить отчеты, ранее доступные только через low-code разработку.

3. Задача снижения зависимости от разработки решена: перенос фокуса с написания SQL-запросов на визуальную настройку позволяет бизнес-пользователям оперативно реагировать на меняющиеся потребности в аналитике без постановки задач в очередь разработки.

Планы по дальнейшему развитию:

1. Расширение форматов вывода - поддержка форматов Word и PDF, а также построение интерактивных дашбордов.

2. Учет прав доступа при формировании отчетов для обеспечения безопасности данных.

3. Добавление агрегатных функций (суммы, средние, min/max) и визуализация данных в виде диаграмм непосредственно в интерфейсе.

Текущая архитектура решения позволяет тиражировать его на любые отрасли, а заложенные механизмы импорта/экспорта настроек обеспечивают удобное тиражирование между контурами и на новые проекты.