Directum RX 4.11: Обновленный интерфейс для удобной работы со списками

Встречайте облачную версию Directum RX 4.11! Вас ждут новые возможности для настройки системы с помощью механизма no-code, новинки для удобной работы в проводнике, развитие машиночитаемых доверенностей и многое другое.

Интерфейс для обработки потоков заданий и документов

В новой версии для обработки потоков заданий можно включить специальный вид проводника. В нем записи расположены компактно, работать с карточкой легко прямо из списка, а переключаться между заданиями – в один клик.

Все это гибко настраивается под потребности компании и разных групп пользователей с помощью no-code. Например, в системе уже есть специальный интерфейс для удобной работы руководителей. Чтобы его использовать, нужно включить сотрудников в новую роль «Пользователи интерфейса для руководителей».

Компактный вид списка. Записи в компактном представлении содержат те же данные, что и в обычном списке, но по ширине занимают меньше места на экране:

Для удобной работы с записями поддерживаются сортировка, фильтрация, поиск по введенному фрагменту и др. Компактное отображение записей можно включить в списке любых объектов.

Карточка задания в списке. Чтобы сотрудники тратили меньше времени на разбор заданий, в компактном списке отображается карточка задания, и ее можно редактировать. Например, указать подробности в тексте задания или выполнить его.

Фокус на содержимом документа. Основное внимание сотрудников в заданиях сосредоточивается на содержимом документа, поэтому панель предпросмотра для удобства расположена в центре экрана, а область вложений и кнопки Предпросмотр, Вложения скрыты.

Основные действия в карточке. При выполнении заданий через карточку в списке сотрудник фокусируется на основных действиях: они отображаются отдельно и отличаются цветом. Например, под рукой находятся часто используемые кнопки по согласованию документов:

В стандартной поставке часто используемые кнопки настроены не только для задач, заданий и уведомлений, но и документов. Если для удобства работы нужны другие действия, то в редакторе форм можно изменить состав основных кнопок.

Представления списков. В Directum RX можно изменять формы карточек объектов в проводнике системы. С версии 4.11 без разработки кода также доступна настройка отображения списков. Например, так можно задать нужные свойства для колонок, состав и порядок отображаемых столбцов, видимость кнопок на панели действий и параметров на панели фильтрации.

Настройки задаются в новом справочнике Представления списков. Чтобы адаптировать систему под потребности разных групп пользователей, для одного списка доступна настройка нескольких представлений:

No-code: развитие инструментов настройки

В новой версии добавились возможности настройки:

Просмотр состояния блоков и параметров процессов. В новой версии после создания варианта процесса можно проверить, правильно ли он настроен. Для этого нужно отправить задачу, открыть ее схему и проанализировать информацию по каждому блоку на вкладке «Состояние» и панели «Параметры процесса». В результате проверки легко понять, правильно ли подобрались исполнители и другие свойства блока. Если нашлись ошибки, то нужно исправить схему, чтобы следующие задачи запускались корректно.

Отладка вычисляемых выражений. Появилась отладка выражений, которая позволяет пошагово проверить, что значения в цепочке элементов вычисляются верно. Отладка выполняется в отдельном окне, которое открывается по кнопке . Если используются несколько выражений, то их можно проверить по кнопке Отладить.

Удобная работа в веб-клиенте

Также для удобной работы появились:

Конкурентные задания. Несколько человек в отделе могут выполнять одинаковые функции, например нормоконтроль или регистрацию документов. Чтобы такие работы не задерживались на определенном сотруднике и исполнялись быстрее, в новой версии появились конкурентные задания. Они одновременно отправляются сразу нескольким сотрудникам. Исполнителем становится тот, кто первым берет задание в работу. Тогда задания у остальных сотрудников прекращаются.

Возможность настраивается в вариантах процесса для любого типа задания.

Экспорт выбранных записей из списка. Из системы Directum RX можно экспортировать списки в форматах XLSX и CSV. При выгрузке сохраняются настройки внешнего вида списка: фильтры, сортировки, порядок следования и состав видимых колонок.

Показ причины прекращения задачи в переписке. Если задача останавливается из-за ошибки, то уведомление об этом отправляется инициатору. Теперь тема уведомлений начинается с префикса «Ошибка при выполнении задачи». Если у ошибки есть поясняющий текст, то он тоже отображается.

Новое отображение папок. Теперь на свернутой панели навигации сотрудники могут в один клик переключаться между папками входящих и исходящих потоков, а также отcлеживать новые задания. Для этого у каждой папки потока отображается своя иконка и количество непрочитанных.

Электронные доверенности

Передоверие и нотариальные эл. доверенности. В новой версии электронные доверенности в форматах 002 и 003 с правом передоверия можно не только импортировать в Directum RX, но и создавать прямо в системе. Для этого в карточке доверенности появились поля Возможность передоверия и По передоверию.

Также теперь можно импортировать в систему эл. доверенности в формате 003, заверенные у нотариуса и зарегистрированные в реестре ФНС.

Доверенности на нескольких представителей. Теперь можно передать полномочия сразу нескольким лицам. Например, руководитель доверяет подписание документов своим заместителям. Теперь такие доверенности можно создавать прямо в системе по специальной кнопке:

Развитие делопроизводства и работа с договорами

Преобразование в PDF с отметкой о регистрации. В печатной форме официального документа необходимо указывать его регистрационные данные. Это позволяет ссылаться на документ, например, в последующих приказах или распоряжениях. Однако часто документы регистрируются после подписания, а изменять содержимое подписанного документа нельзя.

Теперь при преобразовании документа в формат PDF можно дополнительно добавить отметку с номером и датой регистрации:

Ответ на несколько писем. Иногда контрагенты или наша организация отвечают одним письмом на несколько исходящих или входящих документов. В новой версии Directum RX упрощается работа с корреспонденцией. Теперь можно указывать в карточках входящих и исходящих документов ответ на несколько писем:

Дополнительное соглашение к текущему доп. соглашению. Условия дополнительного соглашения могут изменяться, даже если оно действующее. В таком случае необходимо создать новое доп. соглашение и зафиксировать информацию об этом в системе. Раньше при создании доп. соглашения указывался только договор, к которому прилагается документ. Теперь в него можно добавить доп. соглашение, условия которого изменились.

Межкорпоративный документооборот

Поддержка нового формата УПД. 9 февраля 2024 года вступил в силу приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, который утвердил новый формат универсального передаточного документа и счета-фактуры. В Directum RX 4.11 появилась поддержка этой функциональности для обмена с контрагентами через сервис Диадок.

Кроме этого, при подписании документа теперь можно указать дополнительные сведения о подписывающем. Это нужно, например, если основанием для подписания является не доверенность и должностные обязанности, а иной документ.

Загрузка входящих счетов на оплату из сервисов обмена. В новой версии стало удобнее работать:

• с формализованными и полуформализованными счетами из Диадок;
• с формализованными счетами в собственном формате СБИС версии 5.01.

Теперь такие счета на оплату поступают в систему сразу с типом «Входящий счет», с печатной формой и автоматически заполненными полями в карточке.

***

Полный список новых возможностей можно посмотреть в документе «Изменения Directum RX 4.11». 

Также с версией Directum RX 4.11 вышли решения «Agile-доски 2.2» и «Планирование проектов 3.1». О них и новинках мобильных решений расскажем в отдельных статьях.

Познакомиться с новинками Directum RX 4.11 уже сейчас можно на демостенде. Облачные стенды обновятся через 1-2 недели. О технических работах на стенде мы дополнительно сообщим в рассылке по почте. Для локальной установки версия станет доступна через несколько недель. О выходе также сообщим дополнительно.