Antarius: DIRECTUM + Dynamics CRM. Взгляд со стороны администратора.

5 0

В развитие темы "Antarius: DIRECTUM + Dynamics CRM. Взгляд со стороны пользователя.": http://club.directum.ru/post/Antarius-DIRECTUM--Dynamics-CRM-Vzgljad-so-storony-polzovatelja.aspx.

Видео-ролик демонстрирует как:

1. Добавить блок документационной поддержки в сущность Dynamics CRM.

2. Настроить синхронизацию сущности с DIRECTUM.

3. Настроить макет для синхронизации.

Поясню по логике синхронизации и работе макетов:

  • У нас есть командный блок в сущности (карточке) CRM. В нем отображаются документы DIRECTUM, связанные с сущностью.
  • При каждой операции создания/загрузки документа сущность автоматически синхронизируется со специальным справочником DIRECTUM (Сущности CRM называется). Для пользователя при открытии карточки этого справочника в DIRECTUM открывается форма Dynamics CRM, т.е. для него это фактически и есть вложенная запись сторонней системы.
  • Макет документа, из которого могут создаваться связанные документы - это обычный макет, но со своей "оболочкой". В нем сразу можно использовать поля CRM по их наименованию, в том числе связанных! сущностей. Например у вас есть поле в CRM которое называется "Работник" - администратор сразу использует его в макете без дополнительных настроек.

Этот подход несколько отличается от классического с жесткой синхронизацией и вообще довольно интересный на мой взгляд. 

Смотрим ролик:

q1bbl6ldtF4

 

 

 

Отредактировал Виктор Золотов, 27.02.2013 в 22:25
5
Авторизуйтесь, чтобы оценить материал.
1
Пока комментариев нет.

Авторизуйтесь, чтобы написать комментарий