DIRECTUM 5.6. Супер-колонки и действия в папках

Неоднократно, например, тут  и тут, вы спрашивали нас о том, можно ли в папке настроить видимые колонки со значениями реквизитов из карточки документа. Кроме того, вы также интересовались, можно ли в окне результатов поиска вывести дополнительные видимые колонки, соответствующие прикладным реквизитам документа.

Мы сделали это и даже больше! В статье мы представим новинки версии DIRECTUM 5.6, которые позволяют обрабатывать однотипные документы удобнее и быстрее: настройка управляемых папок поиска документов, отображение прикладных реквизитов из карточки в колонках, разработка действий для папок.

Кроме того, разберем пример, как в DIRECTUM организовать массовую обработку документов пользователем.

Папка для быстрой обработки документов

Ежедневно руководителям приходит на рассмотрение много похожих документов, например, заявлений или договоров для подписания. Однотипные документы эффективнее обрабатывать вместе. Но как выделить такие документы в отдельный поток, чтобы массово подписать их?

Рассмотрим, как организовать быструю обработку заявлений. Администратор создает папку, в которую заявления будут попадать автоматически. На ленту папки выносятся кнопки с действиями: подписание, отправка на доработку и отправка на ознакомление. При этом руководитель может выделить несколько заявлений в папке и обработать их с единым результатом – например, подписать.

Чтобы создать папку для обработки входящих заявлений, администратору нужно выполнить три шага.

1-й шаг. Создание управляемой папки поиска документов

Управляемая папка поиска документов упрощает работу с большим количеством однотипных документов.

Администратор настраивает руководителю управляемую папку поиска заявлений, в которую будут помещаться документы из входящих заданий по заданным критериям: исполнитель, типовой маршрут, блок типового маршрута и тип карточки документа.

2-й шаг. Настройка видимых колонок

Для управляемой папки поиска заявлений администратор задает настройки видимых колонок по умолчанию. Теперь в состав видимых можно выносить колонки, соответствующие прикладным реквизитам карточки документа. Например, в состав видимых можно вынести колонку Подразделение, чтобы знать из какого отдела пришло заявление:

При необходимости пользователь может изменить состав видимых колонок, настроенных администратором.

В веб-клиенте в управляемых папках типа «Документы» появился режим Таблица:

В этом режиме видны значения видимых колонок по умолчанию, настроенных администратором в десктоп-клиенте. В результате пользователь видит дополнительную информацию о документах:

3-й шаг. Разработка прикладных действий для папки

Чтобы вынести типовые операции на ленту проводника системы, администратор или разработчик добавляет в управляемую папку поиска заявлений прикладные действия Подписать, Отправить на доработку, Отправить на ознакомление.

Прикладные действия и методы можно создавать и применять как в обычных, так и в управляемых папках:

В веб-клиенте прикладные действия отображаются автоматически. При этом ISBL-код должен быть написан с учетом особенностей работы в веб-клиенте.

В стандартную поставку модуля «Финансовый архив» изначально входят настроенные управляемые папки поиска с типовыми действиями: подписать документы, занести в учетную систему или выписать счета-фактуры. Это упрощает работу утверждающего и бухгалтера.

Результат: готовая папка с входящими заявлениями

В результате настроек, выполненных администратором, во входящих у руководителя появляется папка «Заявления»:

Руководитель работает с большим количеством документов в одной папке с наименьшим количеством кликов. Ознакомившись с заявлениями, он выделяет их и обрабатывает с помощью действий на ленте. Можно обработать все или выбранные документы.

Видимые колонки, настраиваемые пользователем

Пользователь может настроить дополнительные видимые колонки, соответствующие реквизитам документов из папки. Состав колонок можно задавать в папках документов, в папках поиска документов, в управляемых папках документов и в результатах поиска.

Например, если организована тематическая папка с договорами, то пользователь может сделать видимыми колонки Контрагенты и Сумма договора:

Группировка, фильтры и сортировка колонок помогают быстро найти и обработать нужную информацию. Например, договоры можно отсортировать по сумме от большей к меньшей:

Использование новинок не ограничивается предложенными ситуациями. Организуйте работу так, как удобно именно вашим пользователям.

***
Чтобы узнать больше о других новинках версии 5.6, обратитесь к закрепленному менеджеру или воспользуйтесь формой «Заказать демонстрацию» на нашем сайте https://www.directum.ru/.