No-Code для чайников. Настройка форм карточек

Это третья статья из цикла «No-code для чайников». Вы познакомитесь с возможностями и редактором для No-code-настройки форм карточек в Directum RX. На практике научитесь добавлять поля в карточку договора и настраивать их свойства.

Любые бизнес-процессы возникают в контексте данных. На разных этапах процессов появляются артефакты: документы, записи справочников. Т.е. процессы и контент, информация, которая рождается при исполнении задач, неотделимы друг от друга. При адаптации бизнес-процессов может потребоваться изменить карточки документов, записей справочников и задач. В Directum RX они настраиваются с помощью No-code. Вы можете адаптировать карточку так, чтобы она соответствовала вашему уникальному бизнес-процессу, например:

• управление пропусками и карточка пропуска;
• резервирование помещений и карточка характеристик переговорных комнат;
• обработка обращений клиентов и карточка клиентов с вложенным письмом и т.д.

За счет адаптации системы вы получаете возможность перевести в цифру бизнес-задачи практически из любой сферы далеко за рамками классического делопроизводства.

Из каких элементов состоит карточка

Как вы уже знаете, для справочников, документов, задач, заданий и уведомлений в системе создаются карточки. Карточка состоит из элементов: вкладки, контролы (поля и переключатели) и группы. В элементах отображаются свойства конкретного объекта: имя и вид документа, исполнитель задачи, наименование записи справочника, тема уведомления и т.д. Также в карточку вынесены действия по работе с объектом: редактирование и регистрация документа, отправка задачи в работу, выполнение задания, копирование ссылки на запись справочника и т.п.

Для всех объектов разработчиком настроены формы карточек по умолчанию. При использовании системы может возникнуть необходимость изменить состав элементов и их расположение на форме и панели действий. Аналитик может с легкостью внести необходимые изменения: они сразу же применятся ко всем карточкам.

Как изменить карточку в редакторе форм

Форма карточки настраивается в визуальном редакторе. Он позволяет адаптировать интерфейс системы под потребности компании:

• добавлять, перемещать и удалять элементы с формы;
• изменять и локализовать названия элементов и действий;
• связывать контролы с другими свойствами;
• объединять контролы в группы;
• задавать размеры контролов и их групп;
• добавлять и скрывать кнопки на панели действий.

Можно создать несколько представлений форм карточки для одного типа объекта (документа, задачи, записи справочника и т.д.). Какую в итоге форму увидит конкретный пользователь зависит от настроенных аналитиком критериев. Критериями могут быть организация, в которой работает пользователь, роль пользователя в организации или значение свойств объекта, например, карточка может менять свой вид в зависимости от того, зарегистрирован документ или нет. 

Рассмотрим на примерах некоторые возможности по изменению карточек.

Перемещение элементов

Для перемещения элементов на  форме карточки и панели действий используется механизм Drag-and-Drop. При этом место предполагаемой вставки подсвечивается, а выровнять элементы поможет сетка:

Добавление поля в карточку

Представьте, что вам нужно вынести на форму карточки договора поле «Сумма без НДС». Для этого в редакторе форм нужно выбрать место для вставки поля. Далее с помощью панели «Настройки» в правой части редактора добавить в выбранное место новый контрол, связать его со свойством договора «Сумма без НДС» и указать отображаемое имя, размер и другие параметры: