No-code: Дайджест справки за 4-й квартал 2024

При выходе каждой версии Directum RX в справке можно ознакомиться с новыми возможностями механизма no-code. Например, с новинками недавно выпущенной версии 4.12:

• No-code: гибкая настройка интерфейса
• No-code: задачи, настраиваемые в проводнике
• No-code: развитие инструментов настройки

Помимо описания новинок мы регулярно собираем обратную связь и примеры настройки. После анализа полученной информации дополняем справку. Этой статьей продолжаем серию ежеквартальных дайджестов, в которых рассказываем о новых рекомендациях и уточнениях в справке no-code.

Практические рекомендации

Теперь практические рекомендации по направлению no-code всегда под рукой. Для этого они сгруппированы и перенесены в главу «No-code: бизнес-процессы и интерфейс».

Примеры настройки

В справке появился видеоролик «Настройка варианта процесса для рассмотрения входящего счета». В нем рассказано про создание вычисляемой роли и настройку варианта процесса. При отправке на рассмотрение входящего счета отправляется уведомление главному бухгалтеру. Если сумма счета больше 100 тыс. руб., то дополнительно уведомляется финансовый директор.

Также добавлены примеры настройки схем бизнес-процессов для обработки типовых запросов сотрудников:

• Справка из бухгалтерии. Вариант процесса позволяет сотрудникам отправить запрос на получение справки и оперативно отследить его статус. Если главный бухгалтер отказывает в ее выдаче, сотруднику приходит уведомление.
• Доступ на документ. С помощью созданного процесса сотрудник может запросить права доступа, указав ИД документа. Непосредственный руководитель проверяет необходимость доступа и согласует запрос. Администратор выдает требуемые права, сотрудник получает уведомление об этом.
• Добавление контрагента в систему. Ответственный за договор отправляет запрос на добавление контрагента. Руководитель отдела продаж проверяет реквизиты и добавляет в систему нового контрагента. При выполнении задания он вкладывает ссылку на созданного контрагента. В дальнейшем это ускоряет занесение нужных данных при заключении договора.
• Проверка контрагента. Процесс позволяет перед началом договорных отношений с контрагентом убедиться в его надежности, оценить платежеспособность и деловую репутацию. Ответственный за договоры отправляет запрос на проверку контрагента. Юрист проверяет контрагента на надежность и оповещает об этом ответственного.

Помимо этого, появились примеры процессов для ведения проектов и обработки писем в крупных компаниях:

• Автоматическое изменение состояния проекта. Рассмотрена ситуация, когда в компании параллельно ведется множество проектов. Для упрощения работы с ними нужно настроить систему так, чтобы при согласовании ключевых проектных документов автоматически устанавливалось то или иное состояние жизненного цикла проекта.
• Занесение документов через служебную почту для нескольких наших организаций. Показано, как настроить систему, чтобы письма, адресованные в любую организацию холдинга, заносились через общий почтовый ящик. При этом в карточках документов автоматически указывается филиал, которому адресовано письмо. Это упрощает сопровождение системы, так как для всех наших организаций используется единый источник поступления документов.

Прочие улучшения

Чтобы проиллюстрировать отладку выражений, в справку добавили gif-анимацию:

Кроме того, в справку добавили уточнения:

• настройка формы карточки. Не рекомендуется удалять обязательные поля, так как связанные с ними свойства остаются обязательными, и пользователи не смогут их заполнить;
• изменение свойств объектов. Некоторые системные свойства изменять нельзя. Например, идентификаторы объектов и другие свойства, значения которых генерируются автоматически.

* * *

В следующих кварталах мы продолжим публиковать обзоры свежих примеров и рекомендаций, чтобы вы могли использовать их при настройке системы.

Также напомним, что ознакомиться с новыми возможностями версии 4.12 вы можете в статье «Directum RX 4.12: новинки no-code и развитие документооборота».