Directum RX: Цифровая трансформация документооборота в масштабе страны

более 100 млн руб

ожидаемый общий экономический эффект за 2023-2027

11 000+

пользователей в системе

270+

топ-менеджеров работают в системе

с 7 дней до 2 дней

в среднем снизилось время согласования и подписания

на ~80%

снизились трудозатраты на документооборот

с 70% до 95%

выросла доля документов, проводимых в учете в соответствующем периоде

на 15% или 23 FTE

оптимизация в бухгалтерии ОЦО

Следующий проект

Бизнес-контекст

ГК МЕГАПОЛИС – группа компаний, владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (FMCG), таких как: табачная продукция (включая сигареты, сигары, сигариллы), пивобезалкогольные напитки, бакалейные товары, зажигалки, элементы питания, контрацептивы, энергетики и др.

В ГК МЕГАПОЛИС входят АО «Торговая компания «МЕГАПОЛИС», ООО «Мегаком», ООО «Сигарный Дом Фортуна», АО «СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС».

Ежедневно компания совершает по 35-40 тыс. отгрузок, осуществляя доставку товаров в более чем 160 000 торговых точек от Владивостока для Калининграда.

Предпосылки проекта

В компании уже был налажен внутренний ЭДО, но прежняя система представляла из себя примитивный инструмент, который был слабо интегрирован с действующими учетными системами. Из-за закрытого кода доработки вызывали сложности и постоянную «зависимость» от вендора.

Компания стремилась к независимости от поставщика, а также к возможности развития и совершенствования системы собственными силами. Поэтому новый продукт должен был покрыть текущие потребности внутреннего документооборота, а также охватить новую функциональность, которая была вне электронного документооборота, как-то: внутренний бухгалтерский учет основных юридических компаний группы. Особенно остро эта проблема зазвучала в период Covid-19, когда необходимость оформлять бухгалтерскую первичку нужно было удаленно. Кроме того, в компании работает около 4500 полевых сотрудников (торговые агенты, водители), а также более 2000 сотрудников без автоматизированного рабочего места (кладовщики, комплектовщики).  

Цели и задачи проекта

  • устранить зависимость от вендора, получить возможность самостоятельного развития системы и интеграции с другими корпоративными решениями;
  • повысить прозрачность и контроль за документооборотом, особенно в бухгалтерском сегменте (даты подписания, легитимность подписей, использование только документов из системы и единых шаблонов);
  • повысить полноту и качество бухгалтерского учета: своевременное подписание в соответствующем налоговом периоде;
  • оптимизировать работу с документами в небольших удаленных филиалах, сократить затраты на бумажный документооборот и минимизировать риски потери документов;
  • ускорить бизнес-процессы за счет интеграции с действующей ERP-системой.

Основные бизнес-процессы, на которые направлена инициатива:

  • бухгалтерский документооборот внутри каждого юр. лица группы;
  • на базе продукта Directum развивать цифровые сервисы компании:
    • Некоммерческие закупки
    • Внутренний документооборот (приказы, распоряжения, служебные записки)
    • Договорная работа
    • Заведение и переодобрение контрагентов
    • Согласование и подписание документов в мобильном приложении
    • Оптимизация ведения НСИ систем за счет разового ввода цифровых данных.
  • обеспечение удобной оперативной работы с документами для сотрудников в полевых условиях (торговые агенты, экспедиторы, кладовщики, комплектовщики и т.п.);
  • оптимизация процессов ведения архива, ускорение поиска и подбора документов при проверках.

Используемые решения и подходы

Коробочная поставка ПО Directum RX с модификацями под потребности компании, сервис подписания усиленной электронной подписью, мобильное приложение Solo и Jazz. Интеграции с учетными системами SAP и 1С с использованием Kafka и микросервисной архитектуры, заполнение печатных форм документов данными из карточек Директум, использование Low-code инструменты настройки маршрутов и карточек.

Масштаб проекта

Компания охватывает более 13 тысяч сотрудников, работающих по всей России — от Калининграда до Владивостока. Матричная система управления включает дивизионы с филиалами и субфилиалами, классические корпоративные департаменты (HR, финансы, логистика, продажи и др.), разветвленную цепочку административного и функционального подчинения.

Это означает, что любые процессы нужно было адаптировать под многоуровневую маршрутизацию.

Стратегически цифровизация на новом уровне с внедрением Directum RX помогла снизить налоговые и финансовые риски, а также повысила прозрачность учета. Финансовый директор – член совета директоров и Главный бухгалтер компании с самого начала поддерживали проект именно из-за влияния инноваций на снижение рисков и оптимизацию финансового контроля.

История проекта

Сроки проекта: март 2023— по наст. вр.

Подготовка и проектирование

Март-август 2023

Проект по автоматизации бухгалтерского документооборота начался с детального исследования бизнес-процессов. Команда проекта провела анализ и определила, какие первичные бухгалтерские документы можно перевести в электронный формат. Основной критерий отбора — высокая частота использования и значимость документа в бизнес-процессах.

Методологический анализ показал, что некоторые бухгалтерские операции оформляются комплектом документов. В ряде случаев удалось сократить их количество и список согласующих, были пересмотрены формы первичной документации и внесены изменения в учетную политику. До запуска системы уже было определено, кто будет согласовывать и подписывать документы (регламентные маршруты), как проверять права и полномочия сотрудников, а также как учитывать доверенности. Были разработаны штампы подписи, с ролями и должностями сотрудников.

На этапе внедрения были доработаны интеграционные механизмы. Бухгалтерские документы должны были автоматически передаваться из SAP ERP и 1С, а маршруты согласования строились с учетом сложной оргструктуры компании — параллельно административное и функциональное подчинение. Важно было обеспечить единые правила для двух юрлиц и при этом учесть, что часть сотрудников работают в обеих компаниях по совместительству.

Была проведена огромная юридическая и кадровая работа по легализации простой электронной подписи в компании (ПЭП). Скорректированы ЛНА, выпущен дополнительный регламент, со всеми сотрудниками были подписаны дополнительные соглашения к трудовому договору.

Так как Директум является универсальным продуктом и затрагивает разные аспекты операционной деятельности компании, доступ к системе должен был быть почти у всех сотрудников, так как выдача спец одежды и оборудования, авансовые отчеты, акты ремонта оборудования – все документы переходили в электронный вид. Потребовалась проводить дополнительную работу по настройке инфраструктуры, серверов, созданию более 3000 учетных записей сотрудникам, которые ранее не работали в корпоративных системах (складские работники, механики). Все работы отвечали корпоративным требованиям информационной безопасности и управлению внутреннего контроля. Например, забытый пароль сотрудник без постоянного рабочего места, теперь может запросить через телеграмм-бот, а разовый пароль получит его руководитель. На некоторых площадках пришлось установить АРМ общего доступа.

Этапы запуска

Работа над проектом шла в несколько этапов. Первый пакет включал перевод в Директум 13 ключевых видов документов. Их запускали и тестировали небольшими группами по 3-4 документа. Особое внимание уделили сложным маршрутам согласования, например, для авансовых отчетов, где функциональные руководители могли находиться как в филиале, так и в головном офисе. А также интеграции печатных форм, их автозаполнению из учетной системы, чтобы исключить возможность ошибок в бухгалтерских первичных документах. Система не дает запустить документ, взятый «с рабочего стола» ПК.

 


 

Опытная эксплуатация и тиражирование

  • Сентябрь – Декабрь 2023 – опытно-промышленная эксплуатация, запуск 4 филиалов из 52.
  • Январь – Ноябрь 2024 — масштабирование на оставшиеся филиалы и второе юр.лицо. Обучение, инструкции и видеоматериалы, ведение единой базы знаний и поддержки пользователей. На базе текущих инструментов построена классическая модель поддержки пользователей по техническим инцидентам, пользовательским консультациям, а также новым инициативам и доработкам системы. Обучена команда поддержки и ИТ- тестировщиков системы.
  • Ноябрь 2024 – н.в. — развитие модуля Внутренний бухгалтерский ЭДО, оптимизация процессов, перевод новых документов в электронный вид.
  • Август – Декабрь 2024 – разработка и тестирование модуля некоммерческие закупки (заявки на тендер, анализ рынка, тендеры, решения тендерных комитетов и пр).
  • Январь – Апрель 2025 - опытно-промышленная эксплуатация и масштабирование модуля для всех категорий закупок.
  • Январь- Апрель 2025 – разработка и тестирование модуля «Одобрение контрагентов».
     

 

Тиражирование и обучение сотрудников по модулю «бухгалтерский ЭДО» в компании проводили самостоятельно, а также внедрение всех последующих модулей, обновление системы на новые версии.

Продуктовая команда состоит из 2-х консультантов и 2-х разработчиков на full-time, остальная команда проекта совмещает работы с остальной деятельностью, это еще 6 ключевых сотрудников от управления развития (бизнес) и ИТ (интеграция, проектного управление).

Подключение торговых агентов и полевых сотрудников

С февраля 2025 года в компании ведется пилотный проект по цифровому оформлению маркетинговых активностей. Теперь все отчеты о выдаче маркетинговых продуктов оформляются и подписываются в электронном виде прямо с планшетов сотрудников, без необходимости заезда в офис. 

Ранее стоп-фактором цифровизации данного процесса было бумажное оформление и подписание документов торговыми агентами. Сейчас робот на основе данных учетной системы готовит отчеты и запускает их на согласование и подписание в Директум. После они маршрутизируются бухгалтеру в ОЦО для проведения контрольных процедур и акцептования автопроводок.

Для запуска была проведена масштабная инфраструктурная работа: настроены единые доступы, реализована сквозная аутентификация и интеграция с учетными системами. В результате «полевые» сотрудники теперь могут подписывать документы на планшетах, что существенно ускоряет процессы и минимизирует бумажный документооборот. 

Следующим шагом станет развертывание мобильного приложения Directum Jazz, которое обеспечит еще большую гибкость в управлении маркетинговыми активностями и упростит работу сотрудников «в полях». Запуск обновления запланирован на ближайшие месяцы, а все требования безопасности уже подтверждены.

Ранее около 60% отчетов подписывалось и поступало в ОЦО в соответствующем отчетном периоде, по итогам пилота – 93%. К лету планируется 100% перевод всех 270 филиалов и субплощадок по этому процессу в Директум с подписанием документов «точно в срок». В месяц это будет около 13 000 документов. Подобные улучшения высоко оценивает топ-менеджмент компании, так как это снижает наши юридические и налоговые риски, особенно с учетом того, что с 2025 года компания перешла на ежемесячный налог на прибыль.  

 

Особенности проекта

Сквозные цифровые процессы и снижение рисков

Ключевое преимущество — отказ от ручного оформления документов и отсканированных копий. Вся документация создается в шаблонах системы, автоматически проверяется и корректируется, исключая ошибки и дублирование. Интеграция с учетной системой помогла выстроить сквозной процесс, где все данные синхронизированы и актуальны.


 

Уникальность проекта

Собственные достижения внутренней команды в рамках проекта

Команда МЕГАПОЛИС не только успешно внедрила систему Directum RX, но и осуществила глубокую кастомизацию и доработку функционала системы собственными силами, показав высокий профессионализм и экспертизу без привлечения сторонних подрядчиков. Среди наиболее значимых результатов работы внутренней ИТ-команды можно выделить следующие достижения:

  • Реализация механизма массового выполнения однотипных заданий на согласование и подписание документов – благодаря данной функции удалось существенно сократить временные затраты сотрудников на рутинные операции, значительно ускорить документооборот и повысить производительность на 40% у руководителей, которые подписывают документы усиленной подписью с кодом подтверждения.
  • Реализация самостоятельно настройки замещений с учетом дополнительных условий/ограничений – команда реализовала гибкую систему назначения и управления замещениями, учитывающих периоды отсутствия, подчиненность и ограничения доступа к документам по филиалам. Это позволило минимизировать простои при отсутствии ключевых сотрудников и обеспечить бесперебойность всех процессов;


Видеоролик: Как работает замещение

  • Разработка кастомных отчетов и виджетов – на базе стандартных решений Directum RX были созданы специализированные аналитические инструменты и интерактивные панели управления, максимально адаптированные к потребностям бизнеса, что позволило обеспечить оперативную аналитику и прозрачность процессов на всех уровнях управления.


 

Проект стал настоящим вызовом с точки зрения правовых полномочий и гибкой настройки полномочий пользователей. В стандартной поставке системы такие кейсы практически не проработаны, а у компании было несколько критически важных факторов, которые требовали особого подхода. 

Совместительство в разных юридических лицах

Компания объединяет два крупных направления — табачное и пивное. Многие сотрудники работают сразу в обоих, но в разном процентном соотношении (например, 80% в табаке и 20% в пиве). Это означает, что у одного человека фактически два табельных номера, а значит, он должен подписывать документы от разных юридических лиц, но при единой учетной записи и сквозной аутентификации. Система, исходя из того, к какому ЮЛ относится данный первичный документ подтягивает корректную должность, права и полномочия сотрудника.   Вся логика проверки настроена так, что каждое действие строго соответствует корпоративным и юридическим требованиям. 

Контроль полномочий при замещении

Отдельный вызов – это корректное замещение сотрудников. Если кто-то уходит в отпуск или временно исполняет обязанности коллеги, система автоматически проверяет на этапе подписания документа, имеет ли этот человек право подписывать документы в данном юрлице. Это устраняет ошибки, снижает риски и делает процесс абсолютно прозрачным. 

 

Принципы и подходы работы команды и развития проекта

В целом над проектом работала и работает кросс-функциональная команда (50+ человек):

  • управление развития бизнес-сервисов (финансовый департамент) – инициаторы и владельцы проекта;
  • главный бухгалтер, руководители бухгалтерских отделов, бухгалтерские и налоговые методологи, руководитель организационного отдела (финансовый департамент) – консультанты проекта;
  • разработчики, консультанты по направлениям Директум, SAP, ЭДО (департамент ИТ) – ключевые исполнители;
  • руководитель проекта (департамент ИТ) – администрирование проекта;
  • поддержка системы (департамент ИТ);
  • привлекаются в проект: инфраструктура ДИТ, сервис-менеджеры, бизнес-аналитики и тестировщики; управление внутреннего контроля, управление некоммерческих закупок, департамент управления персоналом, комплаенс, юридический департамент, департамент экономической безопасности и информационной безопасности, руководители департамента логистики, руководители департамента продаж.

Сложности и их преодоление

  • Сопротивление изменениям: решено через обучение и поддержку, публикацию статей на корпоративном портале и журнале; PR успехов и благодарность тех, кто помогает воплощать мечты в жизнь.
  • Сложность масштабирования: решено за счёт модульного подхода, поэтапного внедрения и внутренней экспертизы ведения крупных проектов.
  • Объемная интеграция с SAP: используются отдельный контур для разработки, отдельный контур для тестирования, написаны обязательные тест-кейсы для релизов и новых версий системы; возможность оперативно откатить отдельную доработку. Высокий контроль качества и командная работа без лишней бюрократии и «выяснения отношений».

Стоит отметить высокую вовлеченность и интерес руководителей головного офиса компании на данном этапе развития продукта. Увидев успешность внедрения бухгалтерского учета в Директум, удобства быстрого согласования, подписания и контроля документов, сейчас поступает большое количество инициатив по трансформации текущих бизнес процессов со стороны экономистов, логистов, юристов. Директум – это экосистема для построения сквозных цепочек бизнес процессов от точки принятия решения (служебная записка), далее, например, инициации закупки, согласования бюджета, заключения договора и оформления закрывающих первичных документов. Аудиторы управления внутреннего контроля имеют полный доступ к документам, что существенно повысило эффективность их работы и снизило количество запросов в разные подразделения компании.

2 раза в месяц выпускаются релизы продукта, обновляются инструкции пользователей и сотрудников поддержки, пользователи информируются через рассылки и новости на корпоративном портале о следующих этапах проекта и новинках системы.

Все инициативы на изменения фиксируются в едином реестре и документируются, осуществляется сбор обратной связи и анализ предложений и пожеланий пользователей и владельцев процессов. 

Непредвиденные положительные эффекты

  • Рост цифровой грамотности персонала
  • Появление внутренних амбассадоров цифровизации
  • Повышение навыков проектного управления. Сотрудники «не ИТ» изучали основы и принципы проектного управления, научились не критиковать, а советовать и помогать. Осознали, что невозможно сразу сделать идеальный продукт, а важно реализовать новый функционал, запустить, провести ОПЭ и далее развивать его, правильно приоритезируя свои пожелания. 

 

Результаты 

Проект показал высокую эффективность. Внедрение дало возможность перевести все процессы в цифровой формат, устранить необходимость в бумажных документах, ручных проверках и дублирующих операциях.

 

Показатель

Значение

Ожидаемый общий экономический эффект за 2023-2027

Более 100 млн руб

Кол-во пользователей в системе

11 000+

Кол-во топ-менеджеров

270+

Сокращение времени согласования и подписания

в среднем с 7 дней до 2 дней

Снижение трудозатрат на документооборот (сканирование, архивирование в короба, передача во внешний архив, выемка документов)

До 80%

Доля документов, подписанных УНЭП. Т.е. подтвержденной сертификатом подписью.

92% от общего числа

Доля документов отчетного периода (внутренний бух ЭДО), оформляемая и проводимая в учете в соответствующем периоде

Выросла с 70% до 95%

Снизился разрыв между датой подписания документа (на бумаге) и фактическим проведением операции в учете

Сейчас все документы проводятся в течение 1 раб дня после подписания (это один из KPI бухгалтерии ОЦО)

Риск неправомерности подписания документов (нет полномочий, находился в отпуске, уже уволен)

Полностью исключен

 

Улучшились операционные показатели, удалось: 

  • сократить время на обработку первичных документов – все документы или из учетной системы, или из шаблонов и данных каточки. В 4 квартале 2025 года будут настроены автопроводки по ряду документов, сейчас осталось акцептование бухгалтером;
  • повысить точность данных за счет исключения человеческого фактора;
  • оптимизировать процесс контроля маркетинговых расходов и бонусных программ;
  • руководители имеют возможность оперативно подписывать документы в мобильном приложении и на планшетах, особенно это важно для директоров филиалов и руководителей субфилиалов, через них проходит большой объем документов, а они часто находятся в рабочих поездках по своим территориям без заезда в основной офис.
  • все документы, которые оформляются инвентаризационной комиссией, 100% правомерны, системные проверки отсутствующих. 

Оправдались ожидания по сокращению бумажного документооборота и ускорению процессов. На привыкание и полную адаптацию к работе в системе у пользователей ушел год. Сейчас сотрудники положительно оценивают взаимодействие, а благодаря интеграции с планшетами торговых агентов и полевых сотрудников проект получил дополнительную поддержку и признание. 

Мы не оптимизируем персонал путем сокращения по итогам внедрения продукта, мы не заполняем вакансии, которые образовались в виду естественной текучести персонала. Так, бухгалтерия ОЦО, оптимизировалась за 2023-2024 годs на 15% или 23 FTE, в том числе за счет внедрения Директум. Оптимизация работы сотрудников в филиалах также позволяет не наращивать численность бэк-офисного персонала при росте объемов бизнеса (около 7-8% в год).


 

Планы по дальнейшему развитию проекта

Для нас Директум – это не просто система ЭДО, это продукт с функционалом ECM и BPMN, которая дает сильный толчок к полному пересмотру текущих бизнес процессов и их цифровизации. Там, где для нас оформление, получение, подписание, ознакомление с документами в режиме он-лайн было стоп фактором, теперь является триггером для инициатив.

Сейчас компания работает над переводом в Directum RX блоков некоммерческих закупок, учета топлива, а также проверки благонадежности контрагентов. Продукт будет интегрирован с API СПАРК.

Кроме того, планируется:

  1. Перевод в систему проверки контрагентов — это поможет централизовать процесс оценки рисков, учета изменений реквизитов и прохождения обязательных процедур согласования. 
  2. Интеграция с сайтом компании — клиенты и поставщики смогут самостоятельно заполнять данные, а система автоматически отправит документы на проверку и подписание в ЭДО. Единый ввод цифровых данных освободит сотрудников поддержки продаж от заведения карточек дебитора, договора в учетную систему, позволит автоматизировать рутинные процессы.  
  3. Автоматизация учета топлива — создание единого процесса контроля расходов, включая проверку лимитов и автоматическое формирование счетов на погашение задолженности. 
  4. Расширение использования low-code сценариев/
  5. Разработка BI-аналитики по бизнес-процессам интеграция с QlikSense

 

В будущем также планируется перенести в Directum RX из прежней системы функциональность по работе с договорами и доверенностями, блок ЛНА, приказов, служебных записок.


 

 

Ключевые участники проекта

Руководитель проекта (Фин деп)

Головкина Екатерина Юрьевна


 

Главный бухгалтер (Фин деп)

Абрамкина Виктория Владимировна


 

Руководитель отдела бухгалтерского учета ОЦО (Фин деп)

Аристова Елена Владиславовна


 

Product-менеджер (ДИТ)

Середюк Анна Юрьевна


 

Руководитель проекта (ДИТ)

Куролан Александр Леонидович


 

Менеджер проекта (Фин деп)

Федотова Олеся Борисовна


 

Эксперт СЭД Директум (ДИТ)

Калинин Сергей Владимирович


 

ИТ Сервис менеджер (ДИТ)

Зимин Александр Максимович


 

 

Об авторе заявки

Головкина Екатерина Юрьевна – руководитель управления развития внутренних бизнес сервисов – финансовый департамент.

  • Роль в проекте – инициатор и владелец проекта со стороны бизнеса. Отвечаю за дальнейшее развитие продукта и повышение эффективности бизнес-процессов в компании. В целом, я очень довольна выбором продукта, который развивается, обогащается новыми инструментами и позволяет закрывать многие потребности нашей компании. Первые полгода проекта были очень сложными, так как приходилось решать множество организационных и административных вопросов, не связанных напрямую с проектом. Важным для нас было не переносить текущие процессы как есть, а критично пересмотреть и внедрить их с потенциалом дальнейшего развития и цифровизации, а также гибкостью к изменениям. Кроме того, проектная команда приняла решение не делать костыли и временные настройки.  
  • В компании мегаполис работаю последние 6 лет, до этого работала в металлургии и нефтяной отрасли, занималась построением ОЦО, проектами по внедрению SAP, ЭДО, RPA и прочее.

 

 

Номинация: Проект года
Пока комментариев нет.
Авторизуйтесь, чтобы написать комментарий

У вас похожая задача?

Обсудите реализацию с экспертом Directum

Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле
Обязательное поле

Благодарим за интерес! Мы свяжемся с вами.

Directum Awards 2025
Какой проект лучше?
Авторизуйтесь, чтобы оценить материал.
Авторизуйтесь, чтобы оценить материал.
Directum Awards 2024
Спасибо за активность!
Ваш голос принят