No-Code для чайников. Настройка интерфейса

Это четвертая статья в цикле «No-code для чайников». Расскажем про возможности настройки ролевого интерфейса системы Directum RX. Примером станет статья с описанием настройки проводника системы для удобной работы помощника руководителя отдела продаж.

В Directum RX работают сотрудники с разными ролями: руководители, исполнители, делопроизводители, бухгалтеры и многие другие. В своей повседневной деятельности они используют лишь часть возможностей системы. Например, делопроизводителю нужно всегда иметь под рукой реестры входящей и исходящей корреспонденции, а руководителю подразделения – отчеты об исполнительской дисциплине своих подчинённых.

С версии Directum RX 4.9 появилась возможность адаптировать интерфейс проводника для сотрудников с разными ролями. Скрывая лишние объекты и группируя нужные, можно сделать интерфейс более простым, интуитивно понятным и удобным для работы конкретного пользователя.

Как настроить ролевой интерфейс

При входе в систему открывается проводник – основное рабочее окно. В проводнике пользователи выполняют действия по выполнению своих рабочих обязанностей и обращаются к необходимым для этого объектам системы: документам, реестрам, справочникам, отчетам, задачам и заданиям.

Для настройки рабочих мест различных пользователей и групп пользователей аналитик может создавать различные представления проводника и модулей системы прямо в веб-клиенте:

Рассмотрим более подробно возможности No-code-настройки ролевого интерфейса.

Представления проводника

Чтобы ваши сотрудники видели в проводнике только те объекты, которые нужны им для работы и получали к ним быстрый доступ настройте:

• панель навигации – укажите какие папки будут отображаться у пользователя при входе в систему и при необходимости скройте отображение всех модулей.

Например, для руководителя скройте модули проводника и укажите отображаемые папки: «Входящие», «Недавние документы» и др.

Также для панели навигации можно задать свернутое по умолчанию состояние.

• стартовую страницу – укажите, обложка какого модуля или содержимое какой папки будет открываться при входе в систему.

Например, для делопроизводителя удобнее, чтобы при входе в систему отображалась обложка модуля «Делопроизводство», а для рядовых сотрудников – папка «Входящие».

На картинке ниже приведен пример настройки представления проводника для делопроизводителя и вид интерфейса при входе в систему при заданных настройках:

Настройка представления и вид проводника при входе в систему для делопроизводителя:

панель навигации свернута, открыта обложка модуля «Делопроизводство»

Представления модулей

Сотрудники видят в проводнике только те модули, которые нужны им для работы – это представления модулей по умолчанию. Например, к модулю «Компания» доступ имеют лишь те специалисты, которым необходимо просматривать или настраивать внутреннюю структуру организации, а к модулю «Договоры» - только специалисты, которые работают с договорными документами.

При использовании системы может возникнуть необходимость изменить список модулей или их обложки в зависимости от специфики работы сотрудников. Например, модуль «Администрирование» отображать только сотрудникам, занимающимся сопровождением системы. Или с обложки «Компания» скрыть действия по созданию подразделений и наших организаций от сотрудников, у которых нет на это прав.

Для этого аналитик в проводнике системы настраивает представления модулей для нужных пользователей и ролей, в которых может:

• изменить список модулей - скрыть или создать новые модули для отображения на панели навигации;

Например, создать новый модуль «Мониторинг работ» для удобной работы помощника руководителя отдела продаж. в чьи обязанности входит отслеживание договорной работы, контроль выполнения поручений и проверка исполнительской дисциплины сотрудников:

• отобразить или скрыть элементы модуля, которые отображаются на панели навигации при раскрытии папки модуля. Элементами могут быть реестры документов и справочники.

На картинке ниже вы видите отображение элементов модуля «Мониторинг работ», согласно заданной аналитиком настройке.

На панели навигации отображаются только настроенные в представлении элементы модуля

• настроить обложку модуля - изменить расположение и названия действий, удалить неиспользуемые или добавить новые, а также добавить вкладки и выбрать фон обложки. Обложка настраивается в визуальном редакторе с помощью панели «Настройки».

На картинке ниже вы видите редактор с уже настроенной обложкой модуля «Мониторинг работ» для помощника руководителя отдела продаж.

На обложку вынесены действия для контроля исполнения поручений, 

мониторинга исполнительской дисциплины и договорной работы

Порядок настройки проводника

Чтобы настроить проводник:

1. Определите, с какими модулями, обложками и папками чаще всего работают участники ролей: руководители, бухгалтеры, делопроизводители и т.д. Проанализируйте, какие объекты нужно скрыть. Продумайте, какие дополнительные модули нужно создать для организации удобной работы.
2. Настройте для пользователей и ролей представления проводника: панель навигации и стартовую страницу.
3. Настройте для пользователей и ролей представления модулей: список модулей, их элементы и обложки.